Yaguchi Yatora, lise arkadaşları tarafından sevilen ve okulda iyi notlar alan bir öğrencidir, ancak içinde bir boşluk hisseder. Sanat dersinde en sevdiği manzarayı resmetmesi gereken bir ödevle zorlanmaktadır. Uzun bir düşünme sürecinin ardından, "Şafakta Mavi Shibuya"yı çizmeye karar verir. Resim yaparken, ilk kez kendini ifade edebildiğini hisseder. Sanata olan ilgisi gelişir ve Japonya’daki en iyi sanat üniversitesine başvurmaya karar verir. Ancak yetenekli rakipler ve doğru cevabı olmayan bir sanat dünyası gibi büyük engellerle karşı karşıya kalır.